FINANCIAL PLANNER JOURNEY
- แนะนำบริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม
- ถ่ายทอดเส้นทางการเป็นนักวางแผนการเงิน
- แบ่งปันความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เป้าหมายที่ไร้การวางแผน ไม่ต่างอะไรจากความฝันลมๆ แล้งๆ …
มาวางแผนการเงินกันนะคะ
วางแผนการเงินครบทุกมิติ
ให้ทุกเป้าหมายเป็นไปได้จริง
“เป้าหมายที่ไร้การวางแผน ไม่ต่างอะไรจากความฝันลมๆ แล้งๆ” มาวางแผนการเงินไปด้วยกันนะคะ
วางแผนการเงินแบบองค์รวม จัดพอร์ตและดูแลพอร์ตการลงทุน วางแผนเกษียณ และโอนย้าย PVD → RMF โดยนักวางแผนการเงิน CFP® ไม่มีค่าบริการ
ดูบริการทั้งหมด คุยกับแป้งทาง LINE
ตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ไหน?
โอนย้าย PVD → RMF for PVD
ย้ายเงินก้อนเดิมมาจัดพอร์ตได้อิสระ รักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ต้องใช้เงินใหม่ ไม่มีค่าโอนย้ายและค่าดูแลพอร์ต
ดูรายละเอียด →วางแผนเกษียณด้วยเงิน 3 ถัง
คำนวณจากตัวเลขจริงว่าเงินพอไหม แล้วแบ่งเงินเป็น 3 ถัง ให้มีเงินใช้สม่ำเสมอ ไม่ต้องขายเงินลงทุนตอนตลาดตก
ดูรายละเอียด →วางแผนการเงิน & ดูแลพอร์ต
วางแผนการเงินแบบองค์รวม จัดพอร์ต รวมพอร์ตที่กระจายหลายที่ไว้ที่เดียว และวางแผนเตรียมเกษียณ
ดูบริการทั้งหมด →สร้าง · รักษา · ต่อยอด
ดูแลการเงินทุกด้านไปพร้อมกัน เพื่อให้ทุกเป้าหมายในชีวิตเดินหน้าได้จริง
สร้าง
- งบกระแสเงินสด
- บริหารเงินสด
- บริหารจัดการหนี้
รักษา
- เงินสำรองฉุกเฉิน
- ประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิต
ต่อยอด
- วางแผนเกษียณ
- ลงทุนตามเป้าหมาย
- บริหารเงินส่วนเกิน
สิ่งที่แป้งยึดถือในการดูแลลูกค้า
วางแผนแบบองค์รวม
ครอบคลุมทุกด้านของการเงินส่วนบุคคล ไปถึงหลายเป้าหมายได้พร้อมกัน และทบทวนแผนอย่างน้อยปีละครั้ง
ให้ความรู้มากกว่าขาย
ให้ความรู้เรื่องประกันและการลงทุนที่ถูกต้อง และไม่แนะนำแผนหรือผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองจะไม่ใช้
ลูกค้าต้องมาก่อน
คำนึงถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทน ตั้งความคาดหวังที่เป็นไปได้จริง และช่วยให้ลูกค้าทำตามแผนได้ต่อเนื่อง
ปรึกษาได้ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกช่วงวัย
ทุกบริการ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าที่ปรึกษา ไม่มีค่าวางแผน และไม่มีค่าดูแลพอร์ต เงื่อนไขเดียวคือพอร์ตการลงทุนอยู่กับ 1 ใน 3 แห่งนี้ โดยมีแป้งเป็นผู้แนะนำการลงทุน
บล.ฟิลลิปบลน.ฟินโนมีนาบล.กรุงศรีกานต์วิณี โรจน์วงศ์วรา (แป้ง)
จากคนสายไอทีที่เคยเจอปัญหาการเงินด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้และลงมือวางแผนจนปลดหนี้และวางแผนเกษียณได้ วันนี้จึงอยากใช้ความรู้นี้ช่วยให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายของตัวเอง
- นักวางแผนการเงิน CFP® · ผู้วางแผนการลงทุน (ก.ล.ต.)
- อาจารย์สอนหลักสูตร CFP และ Speaker ด้านการวางแผนการเงิน
- Content Creator ภายใต้ชื่อ Garnvini CFP · แป้งหมี่ CFP · GreatLifeAdvisor
อยากเริ่มเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนก็ได้
“การเริ่มต้นวางแผน ก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง เริ่มก้าวแรกได้ตั้งแต่วันนี้”
อยากให้แป้งช่วยดูแลเรื่องไหน คุยกันได้เลยค่ะ
ทุกบริการไม่มีค่าใช้จ่าย · ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ
สอบถามทาง LINE ช่องทางติดต่อทั้งหมดการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต