FINANCIAL PLANNER JOURNEY
- แนะนำบริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม
- ถ่ายทอดเส้นทางการเป็นนักวางแผนการเงิน
- แบ่งปันความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เป้าหมายที่ไร้การวางแผน
ไม่ต่างอะไรจากความฝันลมๆ แล้งๆ …
มาวางแผนการเงินกันนะคะ
เจ้าของเว็บไซต์
กานต์วิณี โรจน์วงศ์วรา CFP®
(นักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน)
คุณวุฒิและใบอนุญาต
- นักวางแผนการเงิน CFP® จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
- ผู้วางแผนการลงทุน
(เลขที่ 118711) - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน
(เลขที่ 118711) - ตัวแทนประกันชีวิต
(เลขที่ 6501013300) - นายหน้าประกันวินาศภัย
(เลขที่ 6604006419)
สังกัด
- Avenger Planner
(Financial Planner) - Phillips & Finnomena
(เลขที่ตัวแทน 118711) - AIA
(เลขที่ตัวแทน 651400) - Fin Insurance Broker
ผลงานด้านการเงิน
- Content Creator : ช่อง GreatLifeAdvisor (TikTok, IG, Lemon8, FB)
- Tutor : ติวสอบจรรยาบรรณหลักสูตร CFP M.1, CFP M.2
- Speaker : ด้านการวางแผนการเงิน การลงทุน การวางแผนเกษียณ
ประวัติการอบรม
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® (สมาคมนักวางแผนการเงินไทย)
- ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
- ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
- ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
- ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
- ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก
- ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน
แนวทางการให้บริการ
วางแผนแบบองค์รวม
ครอบคลุมทุกๆ มิติด้านการเงินส่วนบุคคล เน้นการวางแผนให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญในชีวิต ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งเป้าหมาย มีการติดตามผล และปรับปรุงแผนอย่างน้อยทุก 1 ปี
ไม่เน้นขาย เน้นให้ความรู้
ให้ความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ทั้งด้านประกันและการลงทุน หากแผนหรือผลิตภัณฑ์ใด ที่แม้แต่ตัวเราเองยังไม่กล้าดำเนินการ เราก็จะไม่แนะนำให้กับลูกค้าของเราเช่นกัน
มุ่งประโยชน์ของลูกค้า
วิเคราะห์และเสนอแผนการเงินอย่างรอบคอบ คำนึงถึงความเสี่ยงก่อนผลตอบแทน ชวนลูกค้าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ และพาลูกค้าทำตามแผน เพื่อมีชีวิตที่มั่งคั่งและมีความสุขในอนาคต
ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน ทุกอาชีพ ทุกวัย บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกช่วงของชีวิต
แนวคิดการวางแผนการเงินแบบองค์รวม
1
สร้าง
จัดทำงบการเงิน
บริหารเงินสด
จัดการหนี้สิน
↓
สภาพคล่องที่ดี มีเงินเหลือเก็บ
2
รักษา
เงินสำรองฉุกเฉิน
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต
↓
มีภูมิคุ้มกัน อุ่นใจคลายกังวล
3
ต่อยอด
แผนเกษียณอายุ
ลงทุนเพื่อเป้าหมาย
บริหารเงินส่วนเกิน
↓
บรรลุเป้าหมาย มีอิสรภาพทางการเงิน
วางแผนภาษี
วางแผนภาษี และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
(ดำเนินการไปพร้อมกับการ สร้าง รักษา ต่อยอด)
ชีวิตของเราแค่เริ่มวางแผนก็สำเร็จไปกว่าครึ่งแล้ว เริ่มติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก จะได้ไม่เสียเวลาแก้ไข และเริ่มใหม่
รายละเอียดการวางแผนการเงินมีหลายส่วน หลายท่านสนใจเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองและประสบความสำเร็จ แต่หลายๆ ท่านก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะการวางแผนการเงิน เป็นการวางแผนและปรับเปลี่ยนแผน ให้เหมาะกับสถานะการเงินในแต่ละช่วงชีวิต ต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอด ก็อาจพิจารณาให้นักวางแผนการเงินเป็นผู้วางแผนให้
“ดังนั้น เลือกวิธีที่เหมาะสมกับตนเองนะคะ“
ศึกษาข้อมูลการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
เรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่ง ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน
ช่องทางติดต่อสื่อสาร
082-492-2653
@greatlifeadvisor
GReat Life Advisor
